广东巨轮子宫提议货物股份有限公司发行公司票据

的常备的缩写词:的常备的代码:002031

广东揭东经济利用区 5 路途汽车车尾的行李箱

开敞式公司票据发行

募集阐明书

保举机构(主寄销品出卖额商)

2011 年 07 月 15 日

广东巨轮子宫提议货物股份有限公司发行公司票据

发行人布告

公司极度的董事、监事、高级实行实行人员对招股阐明书及其摘要不作诸如此类阐明。

虚伪、给颠倒的劝告性的正式的或次要的忽略,确保新闻宣告插脚竞选的忠实、精确、宽敞的。

公司许诺人、簿记员工作许诺人和簿记员掌管实行人员

招股阐明书及其摘要正中鹄的决算表、宽敞的。

批准监视实行机构、停止政府机关在这一成绩上作出的诸如此类决定或评论。,均不

它使知晓,它对有价值的主质作出判别或许诺。。

诸如此类与之相反的正式的都是颠倒的和颠倒的。。

依批准法的常客,依法发行的常备的后,发行人经纪和进项的零钱,由发

行人自许诺任,于是发作的投资额风险,投资额者对此许诺。

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广东巨轮子宫提议货物股份有限公司发行公司票据

要紧鼓励

公司必要投资额者当心以下要紧事项:

1、赋税收入优惠保险单零钱的风险

据贮藏所、资历税务总局在附近的增殖价值税遣送保险单的印制的广告

税[2006]152号)常客,从2006年1月1日到2008年12月31日,子宫中队生利与出卖

出卖子宫制作应按增殖价值税征收,按现实还款使复位课税50%的巨大地地。财

政府机关在其次次遣送增殖价值税劣势,后年上半载

增殖价值税了结半载,该公司在现实收到时被不经宣誓而庄严宣告为工资。。2008年和2009年公司

增殖价值税的回复开端时姿势为1,一万元一万元,现期总又来簿记员

和,该公司对增殖价值税进项的依靠正降下。。赋税收入优惠保险单是

2008年12本月跑出去,国务院发表了《对准条例》

划》按生活说明者调整,铸件、努力加强、子宫、数字把持机床增殖价值税跑出去后的保险单,

以为和结合新的赋税收入支援保险单。但以防资历不再可以在长工夫内实行肖像的赋税收入优惠保险单。

保险单,将对公司的提高某人的地位才能发作必然弄平的感动。

2、煞车工业界界的依靠风险

全盛时间煞车子宫及气体压煞车硬化机汽车全盛时间煞车硬化

枢要技术装备,其客户群次要是煞车创造中队,资历与煞车地产茂盛的、

煞车制作体系结构对准具有亲密的相干。。又几年中柴纳经济继续急速的开展

增长与路途运输业的不变开展,极大地使疼痛了国际汽车生利和消耗,跟随柴纳的烟

汽车制造业的急速的开展与鼓舞开展,煞车工业界进入新的开展周

期,主要地全盛时间煞车的市现场资历很。。受这种感动,国际煞车中队新建

全盛时间煞车生利线的伸出,人间十大煞车公司投资额通向厂子。

柴纳2009年度全盛时间煞车输出信号1亿,同比增长。全盛时间煞车子宫及气体

硬化机是全盛时间煞车最理想的硬化装备,市现场资历也很大

求。无论如何,煞车工业界的地产革命,以防煞车工业界界疲软的,将在全盛时间轮上

煞车子宫和液压硬化机等制作的资历。

2

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3、基金投资额同上风险

(1)容量扩张通向的义卖市场扩张风险

工程同上融资包孕工程煞车扩建工程

硬化机膨胀工程。

大的工程交通工具煞车和特地TIR成功后,我公司的工程和特种煞车

子宫容量将在眼前的190套/年根据扩产500套/年;高精度液压硬化机的膨胀

产后创产,公司液压硬化机的生利才能

120/年,生利才能将巨大地高处。

憎恨前项的两个同上都有宽广的义卖市场前景。,公司也依靠他们有效地的研究与利用才能。、

卓绝的制作功能、一个人好污名先前流行了义卖市场的认同,修建了广延的的客户群和客户群。

本部的资源。在方言期内,公司不休投资额于工程,同上生利与出卖

年纪年纪地提高某人的地位,2010的容量可利用性已超越100%;能胜任2011年3月31日,公司正做这件事

行的液压式硬化机出卖和约为150台,聚成岩的21,万元,偏序生利

先前安顿到2011年10月。,眼前是载满公务的。。但跟随这项工程的复原物

成,工程煞车与特种煞车子宫、巨大地高处了液压硬化机的生利才能。。以防做的义卖市场涌现

普通次要的不顺零钱,公司可能性仍对付因容量不成而事业容量不成的风险。。

(2)同上打算达成怀胎进项的风险

公司的投资额同上已记下宽敞的的考察和议论。,有良好的技术和义卖市场根底。但

公司融资同上现实性辨析、目前的技术根底、技术

开展大意及停止要素,公司仍对付做义卖市場環境的零钱、新设施、实行弄平

失调生利才能、义卖市场营销才能裂隙等不确实知道要素,可以修建就是这样同上

度、现实工资有必然感动,原来如此对公司怀胎进项弄平发作感动。。

能胜任2010年12月31日,公司整齐的资产净总值71,万元,就是这样同上先前成功。

后,新增整齐的资产将提高某人的地位约31,196万元,依相关性簿记员保险单,每年新增2项折旧费,352

万元,该同上估计将提高某人的地位其年工资的27。,万元,完整化食新的羊栏

旧本钱的感动。无论如何,以防投资额同上不克不及按工夫表交付,则WI,这家公司将对付补贴。

短期又来降下的风险。

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广东巨轮子宫提议货物股份有限公司发行公司票据

目录簿

上弦 释义 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

其次节 这次发行概略……………………………………………………………………………………………………. 9

一、发行人的根本机遇……………………………………………………………………………………………………. 9

二、就是这样成绩的根本机遇…………………………………………………………………………………………….. 9

三、可替换联系的次要发行条目 ………………………………………………………………………………… 11

四、可替换联系的安全的 ……………………………………………………………………………………….. 17

五、可替换联系评级 ……………………………………………………………………………………….. 20

六、可替换联系的收货人 ……………………………………………………………………………………. 20

七、联系扣留人和联系扣留人汇合点 …………………………………………………………………………….. 21

八、使担忧成绩的每侧 ……………………………………………………………………………………….. 23

第三链杆 风险要素 ………………………………………………………………………………………………………… 28

一、赋税收入优惠保险单零钱的风险 ……………………………………………………………………………………. 28

二、煞车工业界界的依靠风险 ……………………………………………………………………………………….. 28

三、原料价钱动摇风险…………………………………………………………………………………………… 29

四、发达资历煞车工业界界的买卖警惕风险 ……………………………………………………. 29

五、义卖市场竞赛风险………………………………………………………………………………………………….. 29

六、基金投资额同上风险 ……………………………………………………………………………………….. 30

七、技术风险…………………………………………………………………………………………………………….. 31

八、与公司票据相关性的风险 ………………………………………………………………………………… 32

四节 发行人的根本机遇………………………………………………………………………………………………. 33

一、公司总常备的和前十提议货物的持股脱落 ………………………………………………………………. 33

二、公司发射体系结构与股权投资额 …………………………………………………………………………….. 34

三、用桩区分同伴与现实把持人 ……………………………………………………………………………………….. 36

四、公司工业界界根本机遇 ……………………………………………………………………………………. 38

五、公司次要事情的根本事情机遇 ……………………………………………………………………………………….. 60

六、次要资产机遇……………………………………………………………………………………………………… 68

七、自上市以后、现钞和净资产的更动 ……………………………………………………. 79

八、方言期把持同伴、决定现实无怨欢迎作出的要紧无怨欢迎和无怨欢迎 ………………………………. 79

九、股息分派…………………………………………………………………………………………………………….. 80

十、公司商业信誉机遇……………………………………………………………………………………………………… 81

十一、董事、监事、高级实行实行人员的根本机遇和要点技术实行人员 ……………………………………… 82

第五节 同性竞赛与关系买卖……………………………………………………………………………………….. 88

一、同性竞赛…………………………………………………………………………………………………………….. 88

二、关系方与关系相干………………………………………………………………………………………………. 89

三、关系买卖机遇……………………………………………………………………………………………………… 89

四、增加和直立维持相关性买卖的办法 ………………………………………………………………………………… 91

五、孤独董事在方言中对关系买卖的反对 ………………………………………………………………. 92

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第六感觉节 财务簿记员新闻………………………………………………………………………………………………….. 93

一、短的合簿记员日记………………………………………………………………………………………………. 94

二、短的总公司簿记员日记…………………………………………………………………………………………. 101

三、合日记变化和更动 ………………………………………………………………………………….. 108

四、方言期次要财务指标 ………………………………………………………………………………….. 108

第七节 实行层议论与辨析…………………………………………………………………………………………. 110

一、公司财务状况辨析…………………………………………………………………………………………….. 110

二、提高某人的地位才能辨析……………………………………………………………………………………………………. 126

三、现钞流量辨析……………………………………………………………………………………………………. 142

四、对融资融券才能的特殊辨析 ……………………………………………………………………….. 144

五、方言期次要本钱工资辨析 ……………………………………………………………………….. 145

六、公司财务状况与提高某人的地位才能的做大意辨析 …………………………………………………………. 145

第八溪 募集资产的运用…………………………………………………………………………………………….. 148

一、募集资产运用概略…………………………………………………………………………………………….. 148

二、大的工程交通工具煞车和特地煞车子宫的扩建工程 ………………………………………………….. 151

三、高精度液压式煞车硬化机膨胀工程机遇 …………………………………………………………….. 165

四、融资同上整齐的资产更动对机器脚踏车的感动 ……………………………………. 177

第九节 上次募集资产运用…………………………………………………………………………………………. 179

一、近五年来我国基金运用的根本机遇 ……………………………………………………………………. 179

二、后期募集资产现实运用机遇 ………………………………………………………………………………. 179

三、前一次集资同上的效益 ……………………………………………………………………. 181

四、后期募集资产现实运用机遇与公司各年度方言新闻宣告插脚竞选使协调 …………………………….. 183

五、簿记员师事务所号的特殊方言尾声 ………………………………… 183

第十节 董事及使担忧调解的布告………………………………………………………………………………. 184

一、发行人的整个的董事、监事、高级实行实行人员布告 ……………………………………………………… 184

二、保举人(主寄销品出卖额商)布告 ………………………………………………………………………………….. 185

三、发行人募捐人布告………………………………………………………………………………………………… 186

四、簿记员师事务所布告…………………………………………………………………………………………….. 187

五、评级机构布告……………………………………………………………………………………………………. 188

第十一节 备查文字 …………………………………………………………………………………………………… 189

一、备查文字材料……………………………………………………………………………………………………. 189

二、募集阐明书全文及备查文字翻阅工夫、核心 ……………………………………………………… 189

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广东巨轮子宫提议货物股份有限公司发行公司票据

最重要的使分裂释义

本招股阐明书,除非另有阐明,以下缩写具有以下意思:

本公司、公司、发行人、

指 广东巨轮子宫提议货物股份有限公司

提议货物公司、巨轮坯

揭阳外轮子宫研究与利用股份有限公司,本公司

外轮审核

最重要的大同伴

飞越科学技术 Jieyang Fei Yue科学技术开展股份有限公司,公司同伴

北京的旧称中景洋科学技术开展股份有限公司,本人公司用桩区分

钟静洋公司

分店

张承志公司 《广东巨轮子宫提议货物股份有限公司条例》 《

同伴大会是指 公司同伴大会

董事会指 董事会

中西部及东部各州的县议会指 本人的中西部及东部各州的县议会

利息股、的常备的说明者 这家公司出了成绩。人民币利息股

元指 人民币

方言期、又三年指 2008年、2009和2010

可变化贷款指 公司票据替换

巨轮转债指 我公司发行的公司票据

该公司眼前投资额于机构投资额者和大众投资额者。

就是这样成绩的成绩 总散布为35,000万元、票面有价值100元

替换公司票据行动

的常备的记录日完毕时,批准记录人

原同伴指 完全契合簿记员师事务所深圳分支

同伴持股

依记录人的姓名记录完全契合。

托氏指

巨轮转债的投资额者

转股、替换指 巨轮转债扣留人将其持局部巨轮转债一致的的

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代替品的工作依商定转变为公司提议货物。

的奔流;在该奔流中,代表一致的工作的大号推

工作转变被脱掉,同时,公司已向从事方收回一代人。

一致的常备的的利息股

巨轮转债扣留人可以将巨轮转债替换为本公

转股期、替换期指

从普通的常备的的开端到完毕

这次发行的巨轮转债替换为本公司普通的常备的

让价钱是指

时,扣留人应支出的每股价钱

依商定的价钱,发行人回购了缺乏CHA的大轮。

赔款指

让工作行动

巨轮转债扣留人在商定的持续内按事前商定

回售指

可替换联系发表给发行人的价钱。

素交 深圳批准买卖所

买卖日指 深圳批准买卖所精神健全的买卖日

柴纳证监会、证监会指 柴纳批准监视实行使服役

贮藏所指 中华人民共和国贮藏所

资历开展和改造使服役(资历发改委) 中华人民共和国资历开展和改造使服役

资历统计局指 中华人民共和国资历统计局

资历税务总局(资历税务总局) 中华人民共和国资历税务总局

保举人(主寄销品出卖额商)、

指 齐鲁批准有限责任心公司

齐鲁批准

Chung Xin簿记员师事务整个的限公司,2009年9

月,田建光芒(北京的旧称)簿记员师事务整个的限公司

中和正信指

公司合,同时,更名为田建簿记员师事务所。

整个的限公司

天健正信指 天健簿记员师事务整个的限公司

发行人募捐人、工会国书 国信工会法度公司

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术语释义

胎儿的脐带差一点得第二名在经络方向上。,差一点束层

全盛时间煞车、子午胎指

沿周向得第二名的煞车

斜线煞车、胎体帘布和十字帘布穿插煞车。。

全盛时间煞车硬化子宫,这是煞车子宫的高端

经络络脉、模糊的模 指

制作,次要用于全盛时间煞车的生利。

煞车硬化半模,它是一种煞车子宫。,次要

煞车半模、半塑造指

用于生利斜线煞车。

煞车成型鼓、成型机头是指煞车胎的特地生利装备。。

计算器辅助设计、计算器辅助创造、计算器辅

CAD/CAM/CAE指

助工程辨析的英文缩写

钢液冷凝成必然表格的龋洞可以整齐的停止。

坩埚钢指

运用的金属元素

伪造机锤头、钻头、凋零

锻钢件塑性变形外形必然表格和价格稳定

并列式金属元素

用于汽车掩护、修理车掩护与外管

煞车定型硬化机、硬化机 指

心形煞车定型硬化特地机

用支持物连杆传输动力源,原动力方式

机械煞车硬化机

煞车式硬化机

液压零碎替换电源,原动力方式型加

液压煞车硬化机

压胎硬化机

工程煞车与特种煞车子宫指大的修理车煞车及特种煞车子宫

本招股阐明书正中鹄的上文称为结束。、“里边”、“以下”,齐次数;“易发脾气的”、“超过”

缺乏数字。

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其次节概略

本综述仅对招股阐明书停止短的概述。。在投资额者做出投资额决策先发制人,应极慢地

细阅募集阐明书全文。

一、发行人的根本机遇

公司中文专门名称:广东巨轮子宫提议货物股份有限公司

公司英文专门名称:GUANGDONG GREATOO MOLDS INC. GREAT

完全契合核心:广东揭东经济利用区5路途汽车车尾的行李箱

完全契合本钱:397,911,534元

法定代理人:吴朝忠

创办日期:2001年12月30日

上市日期:2004年8月16日

的常备的代码:002031

的常备的上市地:深圳批准买卖所

二、就是这样成绩的根本机遇

第三届汇合点细想经过了就是这样成绩。,同样这本书

公司2009年度最重要的次暂时同伴大会细想经过。

公司 2010 本年其次次特殊大会经过了在附近的……的成绩。 1亿可替换大众

延伸切割联系地基有效期的建议,决定将当播音员 1亿可替换大众司联系方

例的有效期延伸年纪。。

柴纳证监会已经过2011〔946〕的审阅。。

1、批准典型:可替换公司票据

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广东巨轮子宫提议货物股份有限公司发行公司票据

2、分派量:3,500,000张

3、批准面值:每件100元

4、发行价钱:面值开枪

5、联系死线:5年

6、发行塑造与发行物体:这次发行可变化贷款,前同伴有权优先的发表权。。原股

东部第一开始从事后的抵消发表给大众,若有出售抵消则由寄销品出卖额售派系经营保险业。

7、怀胎筹资产额:这次发行可变化贷款估计募集资产总金额为35,000万元。

8、期望值分派本钱

工程量(一万元)

维持和寄销品出卖额费1,

收货人实行费

簿记员本钱

信誉评级本钱

募捐人费

新闻宣告插脚竞选与路演、发行费等

总本钱1,

结束费可依现实机遇提高某人的地位或增加,总本钱将在成绩完毕后不经宣誓而庄严宣告。

定。

9、净抬高:推理发行费1,一万元后,可替换联系的净让

大概33,万元。

10、专项资产筹集记述:

(1)开户筑:招商筑深圳南山分公司

账号:755901605710603

(2)开户筑:交通筑揭阳分支

账号:485040810018010020354

11、寄销品出卖额方式:可替换联系由寄销品出卖额机构承保。。

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12、寄销品出卖额期:2011年7月15日到义卖市场日

13、就是这样成绩的工夫安顿

日期买卖日

发布《招股阐明书及其摘要》、发行公报、《网

2011 年 7 月 15 其次天 日

路途上的公报

2011 年 7 月 18 T-1日 优先的股分派的的常备的记录日、网上路演

当播音员公报,原同伴优先的购置日,网上、

2011 年 7 月 19 在白天期间T日

网上购货日

2011 年 7 月 20 天T 1 日本方式下的本钱购置行为资产反省

网上招招标验资;决定网下、网上分派量及对应

2011 年 7 月 21 日T+2 日

方式下的分派脱落与网上签约率;网上开价号码

当播音员网上当播音员产物和网上成功率公报;停止网上

申购的摇号开票赞成;从THE的产物看互联网网络上的清算与工作

2011 年 7 月 22 日T+3 日

记录;在未售出的网上遣送购置押金,网上购金

以防有不足额,零件不成必要补充物这有一天

在网上购置摇号对奖券的产物。,投资额者依

2011 年 7 月 25 日T+4 日

不经宣誓而庄严宣告订阅数;无标记无标记网上申购基金

结束日期为买卖日。。次要的非常时刻的感动,保举人(主寄销品出卖额商)

工夫公报,修正成绩工夫表。

14、发行批准的工夫安顿

该公司将尽快向深圳批准买卖所申请表格AF,办

上市挨次,详细上市工夫将发布。

三、可替换联系的次要发行条目

可替换联系的发行条目是以公司条例为根底的、批准法与股票上市的公司批准发行实行

Law与停止相关性法度、直立维持性反对的常客和常客,兼备公司的现实机遇和登招请广告机遇

本钱投资额同上的现实机遇。

1、发行的批准优生交配

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就是这样成绩的训练是可替换公司票据。。

2、发行范围

可替换联系发行范围为人民币 0 亿元。 3.

3、分派量

就是这样成绩可能性是公司票据的替换。 350 万张。 350 万

4、票面有价值与发行价钱

这家买卖所公司票据每股面值为 100 元人民币,好转公司票据按面值发行。

行。

5、联系死线

兼备可替换联系发行范围和做运营商,可替换联系的死线

限为 5 年。 5 年。

6、联系利钱率

票面利钱率:最重要的年、其次年、第三年、四年、第五年

7、利钱还债的死线和方式

可替换联系每年支出利钱一次。,利钱率的开端日期是发行T的最重要的天。。

年利钱计算语句:

I=b×i,在家:

I:每年支出的利钱额

b:可替换联系扣留人持局部可替换联系总金额。

i:指年利钱率

年利钱支出日是替换发行的最重要的天。。每个邻近包括第一天和不成更改的一天的利钱

这是一个人利钱率年。每年的利钱支出日的最重要的天是每年的利钱支出。,该公司将在

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年利钱支出在五的买卖将来支出。。利钱支出的替换日期和记录日期

请替换为公司的常备的的可替换联系,公司不再为它支出利钱。。可替换联系扣留人流行的利钱

所得税应纳税的额由持票人承当。。

的常备的让年度的利钱和股息从属,董事会由同伴大会满意、喜欢。

律法规及深圳批准买卖所的常客决定。

8、的常备的让死线

可替换联系的发行可以从发行日转变到T期。

从6个月后的最重要的个人买卖日到替换日的文件、一致等失效。

9、让价钱的决定与修正

(1)决定初始让价钱的根据

元/股,即,发行的可替换联系的初始替换价钱是

份股份有限公司开敞式公司票据发行募集阐明书》之新来20个买卖日公司的常备的交

拉平价钱越高,最重要的个人1 TR的拉平价钱就越高。。

(2)让价钱的对准方式和计算语句

发行可替换联系后,当公司发红股时、资产转股、增发新股票

股、股息支出及停止机遇(不包孕由公司提高某人的地位的常备的)

零钱时,将按下述语句对转股价钱停止对准:

的常备的或股权让: P= P0/(1+n);

增发新股票股: P=(P0+A*k)/(1+k);

这两个同上同时停止。: P=(P0+A*k)/(1+n+k);

派息: P= P0-D;

这三个同上同时停止。:P=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

在家:P0 初始股价,n 的常备的交付率,k 额定的头发新股票股率,A 额定的头发

新股票价或新股票价钱,D 每股股息,P 对准股价。 每股股息

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当公司塑造了提议货物和/或同伴利息时,,让价钱对准将以次停止。,

在新闻压缩磁盘上发布公司决定书,在公报中

的常备的让价钱对准日、股权让的对准方式和延长号期(如NeeDe)。让价钱对准日

申请表格日期或让给持票人的,的常备的记录日让前,扣留人让

依公司常客申请表格的常备的价钱的让。

本人公司可能性有提议货物回购。、合、分部或诸如此类停止使公司提议货物类的机遇。、

数和/或同伴利息发作零钱原来如此可能性感动本可变化贷款扣留人的工作有益或转股衍

做利息,本人公司将依详细机遇正中目标。、美人、美人中等的警惕本能

让人的利息本能,经公司同伴大会满意、喜欢,对准的常备的让价钱。

依四高本能对准后的的常备的价钱是精确的。 元。 0.

10、计算机或计算机系统停机修正条目

(1)修正和修正

在可替换联系的死线间,当本人公司的的常备的是诸如此类陆续公务的时 30 有一个人买卖日 20 个买卖

当天结算在下面普通市盈率 85%时,董事会有权建议对C停止计算机或计算机系统停机修正。

并涉及同伴大会公认。

前项的计划须经出席汇合点的同伴所持公认权的三分之二结束经过方可实行。股

在东边大会开票时,扣留可替换联系的同伴应防止。修正后的的常备的让价钱不应在下面

同伴大会的激起日期 20 日本公司的拉平买卖价钱和拉平价钱

高高的的人,同时,修正后的的常备的价钱也弱在下面最新的。

值。以防在前项 20 的常备的价钱对准的机遇发作在买卖日。,在让价钱对准日

买卖前有一天是依对准后的的常备的价钱计算的。,的常备的价钱对准前后的买卖

让后的常备的的价钱和结算的计算。

(2)修正挨次

如本公司决定计算机或计算机系统停机修正转股价钱时,本该公司将在柴纳证监会称呼委任的新闻宣告插脚竞选

在附近的报纸和幼子同伴大会决定的公报,印制的广告修塑造化和记录和终止日期

在让持续。股权记录将来的最重要的个人买卖日,即:,开端回复

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的常备的价钱更动的的常备的运用与实行。价钱修正日为申请表格日或将来,替换

完全契合前,股权分置的实行应按常客停止。。

11、赔款条目

(1)跑出去赔款条目

可替换联系文件、一致等失效后 5 买卖一两天内,公司将扣留可替换联系的票面有价值。 105%(含

不成更改的利钱)赔款整个的不成变化的常备的可替换联系。

(2)有术语赔款条目

在可替换联系让持续,以防本人公司的的常备的是破除和陆续的 30 反正有一个人买卖日 20

一个人买卖日的结算高于普通的常备的的结算。 130%(含 130%),公司有权忍受工作。

券面值的 103%(含比较期计息年度利钱)的赔款价钱赔款整个或使分裂未转股的可

转债。在诸如此类有息年度,公司可赔款赔款术语。,最重要的次缺乏亲自

回的,赔款权不应在利钱率年内再次行使。

以防在前项的买卖一两天内局部常备的价钱的对准,对准前的买卖日对准

后期股权和结算,在对准后的买卖日,依对准后的的常备的价钱和克罗西说明者

格计算。

12、回售条目

(1)附术语出卖条目

可替换联系的不成更改的两种利钱率,以防的常备的结算是陆续的 30 买卖日少于

现阶段让价钱 70%时,可替换联系扣留者有权整个或使分裂让其联系。

的 103%(含比较期计息年度利钱)回售给本公司。可换股联系扣留者以年利钱率为准

最重要的次汇合点后可以遣送出卖术语,无论如何以防它故障最重要的次被卖掉,利钱年不必然的

重行行使回购权。

以防在前项的买卖一两天内局部常备的价钱的对准,对准前的买卖日对准

后期股权和结算,在对准后的买卖日,依对准后的的常备的价钱和克罗西说明者

格计算。

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(2)附加囤积条目

在可替换联系的死线间内,以防运用这次发行的进项与我公司使担忧

Ming Dyna书正中鹄的无怨欢迎受胎次要的的塑造。,依柴纳批准监视实行使服役的使担忧常客

柴纳批准监视实行使服役的资产运用机遇,扣留人有权按面值

103%(含比较期利钱)的价钱向本公司回售其持局部使分裂或整个可变化贷款。扣留人

在额定的出卖革命中缺乏提高某人的地位额定的退货申报单。,此附加囤积权不应再行使。。

13、提议货物让正中鹄的不等分操控

可替换联系扣留人必然的申请表格替换为提议货物。。可替换联系扣留人切换到的常备的义卖市场

后,差数可替换联系的抵消被替换为一个人的常备的。,该公司将依深圳批准买卖所等

门相关性常客,将可替换联系扣留者让给的常备的后 5 买卖一两天内以现钞兑付该使分裂可变化贷款

票面算术和利钱。

14、转账年度股息的从属

本公司可替换联系可替换的提议货物场景,在股息分派

在记录日记录的整个的同伴都有权进入。

15、发行塑造与发行物体

发行可替换联系是机构投资额者的兼备。

停止。初次配股后的原同伴抵消(含)

投资额者的配给是经过联机停止的。,刻度抵消

出卖派系经营保险业。

可替换联系发行由柴纳批准托管要点和Cl扣留。

有餐具柜记述的自然人、团体、批准投资额基金和停止忍受法度的投资额者(NAT)

律、法度、法规制止的除外。

16、募集资产适用

发行可替换联系的净进项,投资额将依同上清单的挨次停止。:

同上专门名称地基投资额算术(一万元)

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1大的工程交通工具煞车及特种煞车子宫19,700.00

2高精度液压煞车硬化机扩产14,

合 计34,

募集资产现实数额超越本钱金必要的,其差数资产将用于补充物。

公司流动资产;以防现实不成,筹集的资产较不重要的。,其资产缺口将是

经过公司天体的固有运动处理资产和筑贷款。。公司将以资产筹集实行动根底,

将进项存入公司为RAI存入的特殊记述。

四、可替换联系的安全的

可替换联系由的常备的质押和批准批准。,凋零外轮、飞越科学技术、

何正明、洪惠平质押其合法公司提议货物作为质押资产。,协同导向

次级可替换联系提议共同责任心批准,片面还债可替换联系的本息。

齐鲁批准代表整个的联系扣留人作为PLE的代理人。 2010 年 1 月 25

质押质押和约于星期天签名。,并于 2010 年 1 月 27 柴纳批准记录结算

有限责任心公司深圳分支已完全契合。更许诺整个的联系扣留人

的有益,外轮子宫、飞越科学技术、何正明、洪惠平提议工会批准,承当公司

批准责任心,并于 2010 年 1 月 25 日本和齐鲁批准签名了批准批准和约。。 2010

2010 年上半载,国际股市继续下跌,公司股价也受到很大感动。, 年上半载,

宽敞的警惕整个的联系扣留人的有益,凋零外轮、何正明、洪惠平于 2010

年 7 月 12 日与齐鲁批准签署《加强提议货物质押批准和约》,这一成绩的额定工作

质押批准,并于 2010 年 7 月 13 柴纳批准记录结算限责任心公司深圳分支

的常备的质押记录挨次。

投资额者可经过开始从事或PU发行可替换联系,即

被认作可替换联系的认可和欢迎。,满意、喜欢齐鲁批准作为联系扣留人的代理人

代替行使批准利息。

(1)对使发誓财产的索赔权的次要工作和法度相干

公司许诺质押算术为发行总金额 十亿的猛然弓背跃起的公司票据。质押批准

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变化包孕主工作(基金和利钱)、害处、伤害赔款与赔款恳求权的达到预期的目的

万事有理费。整个的联系扣留人都是代替品和的常备的使发誓人的许诺人。

同卵的同上质押权的封臣,齐鲁批准以质押公司的名代表整个的联系扣留人。

行使使担忧质押的利息。

股权质押质押的利息,是指在工作人不按募集阐明书商定的期

可替换联系的利钱可以支出,也可以是公司的基金。,联系扣留人场景提议货物大多

押批准和约项下的质押的常备的按和约商定的方式停止操控并优先的受偿的利息。

齐鲁批准作为承受抵押人的代理人,不吝啬的其对现期可变化贷款的主工作(基金及

利钱)、害处、伤害赔款与赔款恳求权的达到预期的目的万事有理费承当诸如此类批准

或赔款责任心。

(二)质押资产

2010 年 1 月 27 日,承受抵押人飞越科学技术、何正明、洪慧萍握住高个儿轮

人民币利息股 18,949,125 股、20,792,734 股、20,792,734 的常备的(总额) 60,534,593

承受抵押人承受抵押人,发行可替换联系的批准。

2010 年 7 月 13 日,凋零外轮、何正明、洪慧萍握住高个儿轮

人民币利息股 45,788,968 股、12,105,516 股、12,105,516 股(总计达 70,000,000

承受抵押人承受抵押人,这一成绩的额定工作质押批准。

加强的常备的质押后,发行可替换联系的提议货物总额为:

130,534,593 股,依在A签名前的三十额定买卖日

结算拉平价钱,的常备的质押的整齐的有价值是每股人民币 元,总计达 1,163,063,

元,质押的审阅有价值是联系的面值总金额。 2 倍。 3.

外轮子宫、飞越科学技术、何正明和洪惠平许诺在《提议货物质押批准和约》签名后

不再在其持局部巨轮坯人民币利息股上设置停止质押权、优先的权或停止第三

成直角地权,几乎不承受抵押人封面认为正确无误,不得让质押有益或许停止伤害。

承受抵押人的利息行动。

股权质押和约签署后的有效期,发行人利息的分派

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(包孕但不限于库存讲演)、本钱资产转股等)事业抵押人所持发行人的提议货物增

加的,质押人该当在同卵的维持中提高某人的地位质押物的数额。。

2011 年 4 月 8 日,经公司 2010 年度同伴大会公认经过。,公司正转向本钱。

常备的提高某人的地位,每 10 股转增 5 股,依可替换联系质押批准和约的商定,抵押人

外轮子宫、何正明、鸿惠平和飞飞科学技术先前提高某人的地位了开始从事的常备的的数。,零件为

27,894,484 股、16,449,125 股、16,449,125 股和 9,474,563 股。 股、

在股权质押和约签署后的有效期,发行人发行现钞股息

的,前项的质押股所分派的现钞股息为,

承受抵押人有欢迎和破除把持的利息。。

(三)质押有价值更动的后续安顿

1、在质押持续,如在陆续三十买卖一两天内,的常备的质押的义卖市场有价值

各买卖日结算均在下面普通市盈率。 170%,承受抵押人

代理人有权必要承受抵押人在三十W里边提高某人的地位使发誓品。,为了使质押资产的有价值和原始有价值

未付基金与联系的比率高于Bon。 220%;新增资产仅限于发行人的利息股。,追

加提议货物的有价值为的陆续三十买卖一两天内巨轮坯结算拉平价钱。

在有附加批准的机遇下,凋零外轮应加强提议一致的数额的巨

轮人民币利息股作为质押标的,依然不成,抵押人何正明、鸿惠平将再次彼此挤压

平行脱落加强提议一致的数额的巨轮坯人民币利息股作为质押标的,作出公约

生利有价值契合前项的常客。

2、以防的常备的义卖市场的有价值被许诺(按结算计算)

这一时间的联系还没有还债。 270%,质押有权必要使分裂使发誓的常备的经过。

除质押外的破除,但破除后的的常备的质押的义卖市场有价值举动破除质押普通的前一交

易的结算不得在下面基金的总金额 220%。 220%。

(四)可替换联系的批准

警惕联系扣留人的利息,除提议的常备的质押外,外轮子宫、飞越科学技术、郑明

略、洪惠平协同为这次可变化贷款提议连批准责任心,许诺变化为本公司经柴纳证监

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可审阅发行的可替换联系总金额 100%本息、害处、伤害赔款金、工作达到预期的目的

的有理费,批准人的封臣是联系扣留人。。

五、可替换联系评级

本公司发行的公司票据由工会信誉评级公司评级。,信誉等级为

AA-。

六、可替换联系的收货人

警惕整个的联系扣留人的有益,发行人和齐鲁批准于2010年1月25日签名。

联系收货人实行一致,并从事齐鲁批准作为该可替换联系的收货人。。

(1)受命实行人

投资额者可以开始从事现阶段的可替换联系,接

受联系收货人实行一致项下的相关性常客,并由联系受命实行人按《联系受命管

一致实行其税收。

齐鲁批准作为联系的收货人,否定吝啬的其在普通可替换联系下的次要工作

黄金和利钱)、害处、伤害赔款与赔款恳求权的达到预期的目的万事有理费承当诸如此类

批准或赔款责任心。

(二)收货人实行事项

依柴纳法度、行政规章常客、募集阐明书和联系收货人实行一致的约

联系扣留人汇合点的满意、喜欢,收货人是普通CONV整个的可替换联系扣留人的代理人。

可替换联系的相关性事务实行,代表签名使担忧批准和约,代表行使使担忧批准利息

利,许诺激起整个的联系扣留人汇合点并决定,保持联系扣留人的有益

益。

(三)收货人与发行人私下的有益相干

除与发行人签署联系收货人实行一致随着作为这次发行可变化贷款的保举人(主

寄销品出卖额商外),收货人和发行人的缺席的可能性感动其美人的协调业绩。

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责任心有益。

七、联系扣留人和联系扣留人汇合点

(1)联系扣留人的利息和工作

联系扣留人依招股阐明书场景以下利息,承当跟随工作:

1、联系扣留人利息

(1)公司应还债债餐具柜的本息;;

(2)将持局部公司票据替换为的常备的;;

(3)依商定术语行使回卖权;;

(4)依法、行政规章常客让、容许或质押他们持局部联系;

(5)依法、公司条例常客接来新闻;

(6)依法、行政规章、招股阐明书及停止使担忧常客

代替品汇合点与行使公认权;

(7)法度、行政规章托付合营公司代替品的停止利息。

2、联系扣留人的工作

(1)忍受公司使担忧好转成绩的常客;

(2)以次级联系的数额支出开始从事基金;;

(3)除法度外、控制和控制,公司不得提早还债工作。

餐具柜的本息;

(4)法度、行政规章常客的停止工作。

(二)联系扣留人汇合点

警惕联系扣留人的合法利息、直立维持公司票据扣留人的挨次和函数

使,依《公司条例》、《批准法》、《股票上市的公司批准发行实行巨大地地》等法度法规

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随着停止直立维持性文字的常客,公司结合了联系扣留人汇合点常客。,次要材料如次:

1、激起联系扣留人汇合点

在联系死线内,公司发作跟随事情经过,董事会扣留联系

人汇合点:

(1)公司瞄准更动更动建议的一致;;

(2)联系收货人的更动或免职;

(3)公司不克不及按计划支出利钱。;

(4)公司减资、合、教会分立、闭幕或许申请表格破灭和更动停止学科。;

(5)许诺人或批准人实行才能的次要的零钱;

(6)发行人以封面形式激起联系扣留人汇合点。;

(7)独立和/或合代表10%结束有公认权的现期联系张数的联系扣留人封面

激起联系扣留人汇合点的建议;

(8)对利息有次要的感动的停止事项。

2、联系扣留人汇合点的激起和印制的广告

(1)联系扣留人汇合点由信托业务会计激起并掌管。,但联系的替换是托管。

联系扣留人汇合点由发行人激起并掌管。;以防联系理事或发行人不激起联系

或未能即时激起联系扣留人汇合点,独立和/或合代表超越20%的开票权。

期联系张数的联系扣留人有权激起并掌管;

(2)激起联系扣留人汇合点的建议的旁边应将建议激起汇合点的申请表格及钞票以封面

印制的广告汇合点激起人的方式;

(3)汇合点激起人该当收到封面申请表格;

申请表格人在五的工作一两天内的资历、票据材料即使契合法度、即使和整个的联系

审察持票人的有益和停止事项。汇合点由汇合点激起。,该当在审批日期。

在两个工作一两天内封面印制的广告投保人。

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董事会应向极度的联系扣留人和同伴收回汇合点。

议论印制的广告书。会议论印制的广告书应划出闭会的详细工夫、核心、材料、方式、联系扣留人记录

在白天期间及停止事项。

3、联系扣留人汇合点的公认与决定

(1)联系扣留人汇合点公认时,100猛然弓背跃起教派联系的开票权;

(2)联系扣留人汇合点的决定应拖延VoTin。

超越2/3经过权;

(3)联系扣留人汇合点决定经过,缺席的汇合点、插脚汇合点但保持实行表

有权决定或表达不寻常的反对的公司票据扣留人是;

(4)联系收货人应监视决定的执行机遇;,即时与发行人等

主观交流,突然发生的联系扣留人汇合点决定记下详细决定。

八、使担忧成绩的每侧

(1)发行人

专门名称:广东巨轮子宫提议货物股份有限公司

法定代理人:吴朝忠

工厂地址:广东揭东经济利用区5路途汽车车尾的行李箱

节目主持人:杨继凯

给打电话:(0663)3271838

描绘:(0663)3269266

(二)保举机构(主寄销品出卖额商)

专门名称:齐鲁批准有限责任心公司

法定代理人:李玮

完全契合地址:山东济南市86路七号

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工厂地址:复兴门街A2号A2号中华大厦11层

给打电话:(010)68561011转 1043

描绘:(010)68565907

保举代议制的:王初、程建新

同上协办人:田蓉

同上结合员:盛金旅、隋鹤、懒人、李振东

(三)分派器

专门名称:柴纳国民的批准有限责任心公司

法定代理人:赵大建

工厂地址:北京的旧称市西城区掌握政府财政5小道5号6号再生大厦

给打电话:(010)59355499

描绘:(010)66553691

节目主持人:潘辉、周兆芳

(四)发行人的法度公司

专门名称:国信工会法度公司

许诺人:刘昕

工厂地址:广州体育西路123号新创大厦16层

署名募捐人:陈默、朱正海

给打电话:(020)38219668

描绘:(020)38219766

(五)发行人簿记员师

专门名称:天健簿记员师事务整个的限公司

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法定代理人:梁庆人

工厂地址:北京的旧称市西城区月坛北街26号恒华国际商务要点4层401

签名完全契合簿记员师:陈迅、吴瑞玲、于军男、方艳1

给打电话:(020)38210678

描绘:(020)38361129

(六)信誉评级机构

专门名称:工会信誉评级股份有限公司

法定代理人:吴金山

完全契合地址:天津南开水上公园北路38号看门庄园水平地508

工厂地址:天津市河西区束缚南路256号泰达大厦10层E座

节目主持人:苗苗苗、金磊

给打电话:(022)23201199

描绘:(020)23201738

(七)联系的收货人、承受抵押人代理人

专门名称:齐鲁批准有限责任心公司

法定代理人:李玮

完全契合地址:山东济南市86路七号

工厂地址:复兴门街A2号A2号中华大厦11层

给打电话:(010)68561011 转 1043

描绘:(010)68565907

节目主持人:隋鹤

1

2010 年度审计方言签名完全契合簿记员师更动为于军男、方艳

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(八)可替换联系批准人

1、专门名称:揭阳外轮子宫研究与利用股份有限公司

法定代理人:李立玄

寓所:揭阳东山区花城庄园 8 幢 104 号

给打电话:0663-8236555

描绘:0663-8236186

节目主持人:李立玄

2、专门名称:Jieyang Fei Yue科学技术开展股份有限公司

法定代理人:王振生

寓所:揭阳东山区花城庄园南区

给打电话:0663-8228458

描绘:0663-8236386

节目主持人:王振生

3、姓名:何正明

联络地址:揭东县地都镇Shek Ho Wu Mei Village一百零概要的

给打电话:0663-3269366

描绘:0663-3269266

4、姓名:洪惠平

联络地址:揭东壁垒凤溪村洪厝新桥十三岁巷

给打电话:0663-3269366

描绘:0663-3269266

(九)批准买卖所

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专门名称:深圳批准买卖所

法定代理人:宋丽萍

寓所:广东省深圳深南东路 5045 号

给打电话:(0755)82083333

描绘:(0755)82083164

(十)的常备的记录机构

专门名称:柴纳批准记录结算有限责任心公司深圳分支

许诺人:戴文华

寓所:深圳中南路 1093 号中信广场大厦 18 楼

给打电话:(0755)25938000

描绘:(0755)25988122

(十一)保举人(主寄销品出卖额商)应收款筑

户名:齐鲁批准有限责任心公司

专门名称:柴纳筑济南分支

账号:380162133628023001

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风险要素第三链杆

投资额者正评价发行人的发行,除招股阐明书所提议的停止材料外,必然的特殊

负责思索以下风险要素。以下风险要素是因要紧性本能或

度形成大块排序,这种排序否定吝啬的风险要素以次发作。。

一、赋税收入优惠保险单零钱的风险

据贮藏所、资历税务总局在附近的增殖价值税遣送保险单的印制的广告

税[2006]152 号)常客,自 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日,子宫中队

生生利与出卖出卖子宫制作应按增殖价值税征收,按现实还款使复位课税 50%的办

法。政府财政府机关在其次次遣送增殖价值税劣势,其次年上半载遣送

上年下增殖价值税了结半载,该公司在现实收到时被不经宣誓而庄严宣告为工资。。2008 年和 2009

今年公司收到的增殖价值税申日记零件为 1, 一万元 万元,零件占普通利钱

总装点 和 ,公司对增殖价值税申报的依靠年纪年纪地增加。。赋税收入

收优惠保险单于 2008 年 12 本月跑出去,憎恨国务院 2009 年 5 月 12 日本当播音员的装备零碎

地产对准复兴发射,铸件、努力加强、子宫、数字把持机床增殖价值税的实行

退货保险单跑出去后,以为和结合新的赋税收入支援保险单。但以防资历不再或不即时

肖像的赋税收入优惠保险单,将对公司的提高某人的地位才能发作必然弄平的感动。

二、煞车工业界界的依靠风险

全盛时间煞车子宫及气体压煞车硬化机汽车全盛时间煞车硬化

枢要技术装备,其客户群次要是煞车创造中队,资历与煞车地产茂盛的、

煞车制作体系结构对准具有亲密的相干。。又几年中柴纳经济继续急速的开展

增长与路途运输业的不变开展,极大地使疼痛了国际汽车生利和消耗,跟随柴纳的烟

汽车制造业的急速的开展与鼓舞开展,煞车工业界进入新的开展周

期,主要地全盛时间煞车的市现场资历很。。受这种感动,国际煞车中队新建

全盛时间煞车生利线的伸出,人间十大煞车公司投资额通向厂子。

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柴纳2009年度全盛时间煞车输出信号1亿2,同比增长。全盛时间煞车子宫

液压煞车硬化机是生利全盛时间煞车的枢要装备。,它也一个人首都。

现场资历。无论如何,煞车工业界的地产革命,以防煞车工业界界疲软的,将在全盛时间上

对煞车胎模和液压煞车硬化机的必要有必然的因缘。

三、原料价钱动摇风险

公司制作的次要原料是铸钢。、锻钢件等钢铁,2008-2010年,钢铁本钱

公司经纪本钱的脱落零件为:、和。又几年中钢铁价钱动摇

黄纬较大,鉴于2008上半载铁矿石价钱急剧下跌与国际航运价钱,一次原动力

钢铁价钱正神速下跌。。价钱原动力下高处我国钢铁生利才能,自2008下半载起,

国际钢铁生利开端对立过剩,钢铁价钱从后期降下。憎恨公司先前接来了突飞猛进的优势

化制作体系结构、改善科技设计计划即时对准制作价钱

格子波的感动,但公司制作的价钱对准滞后。,当原料价钱动摇时

时,对公司业绩仍有必然感动。

四、发达资历煞车工业界界的买卖警惕风险

2009年9月11日,白宫宣告将采用特殊保证办法。,做三

从CH死亡的整个的汽车和发光体卡车煞车的特殊价税,关税率最重要的年

为35%,二年级30%,第三年25%,2009年9月26日失效。这将是就是这样资历的家庭生活

煞车生利中队死亡的对健康有害的感动。因我公司是煞车生利中队的上流中队。,受

特殊例的展利用生,在过了一阵子,它可能性对公司的O有必然弄平的感动。。但同时,特殊的警惕

本案也将鞭策国际有些人煞车中队放慢技术进步进展。、塑造或利用新训练、新花

纹。我公司是煞车子宫技术围绕的导致中队。,它也将面临却更的义卖市场。

现场机遇。

五、义卖市场竞赛风险

眼前,公司的次要事情经过是研究与利用、生利和出卖。公司

2

信息创作:柴纳工业界新闻网

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子宫制作的高性能价格比,2009的义卖市场占有率是,次要经济指标先前在在全国范围内很多年了。

同工业界界期末考试。本公司定居高端制作,工业界界准入门槛高,普通义卖市场竞赛

对立较低弄平。无论如何,跟随煞车工业界进入新的开展革命,次要煞车子宫创造中队

分开才能;而且,到国外著名煞车子宫创造中队也以独资、合资、协调、技

柴纳投资额与复原物,技术转变进展放慢,义卖市场竞赛可能性越来越多

尖锐的。以防公司不克不及开展技术、制作设计

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